Telekom Srbija kroz transakciju evro-obveznica prikupio bezmalo dve milijarde evra

Kompanija Telekom Srbija objavila je u utorak da je uspešno zaključila svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima.

Transakcija je izazvala veliko interesovanje investitora, sa ukupnom tražnjom od 13,87 milijardi američkih dolara od približno 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, čime je postala najveće korporativno izdanje obveznica ikada realizovano u regionu jugoistočne, centralne i istočne Evrope.

Telekom je istakao da je to jedna od najtraženijih korporativnih transakcija na tržištima u razvoju na globalnom nivou tokom 2025. i 2026. godine.

Precizirano je da je emisija obveznica privukla učešće mnogih od najuglednijih svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, investitora povezanih sa državnim fondovima i globalnih upravljača imovinom, pri čemu su pojedine vrhunske međunarodne institucije po prvi put investirale u region kroz ponudu Telekoma Srbija.

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da ova transakcija predstavlja prelomni trenutak ne samo za kompaniju, već i za šire regionalno tržište kapitala.

„Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac sa snažnim osnovama za rast i jasnim putem ka investicionom kreditnom rejtingu“, rekao je Lučić.

Ova emisija, kako je navedeno, dolazi nakon perioda rekordnih operativnih i finansijskih rezultata Telekoma Srbija.

Tokom 2025. godine kompanija je ostvarila prihode od 2,3 milijarde evra i prilagođenu EBITDA-u od 1,3 milijarde evra, dodatno učvrstivši svoju poziciju jednog od vodećih telekomunikacionih i operatora digitalne infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.

Transakcija ce omogućiti Telekomu Srbija da refinansira postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima, produži ročnu strukturu duga kroz različite valute i dospeća, kao i da dodatno optimizuje svoju kapitalnu strukturu bez povećanja ukupne zaduženosti, piše u saopštenju.

Očekuje se da će uspešno realizovana transakcija dodatno povećati vidljivost srpskog i regionalnog tržišta kapitala među globalnim institucionalnim investitorima, kao i ojačati međunarodno poverenje u jugoistočnu Evropu kao rastuću investicionu destinaciju.

Izvor: Beta

Pravo novinarstvo košta, a mi nećemo da nas kupe tajkuni i korporacije. Podržite nas jednokratnom ili mesečnom donacijom. Vreme za to je sada!