Компания Telekom Srbija Компания объявила во вторник об успешном завершении второго международного выпуска корпоративных облигаций, в результате которого было привлечено около 1,95 миллиарда евро посредством многотраншевого выпуска необеспеченных облигаций. связь номинированы в долларах США и евро.
Эта сделка вызвала большой интерес у инвесторов: общий спрос составил 13,87 млрд долларов США со стороны примерно 300 ведущих международных институциональных инвесторов, что сделало ее крупнейшим выпуском корпоративных облигаций, когда-либо осуществленным в регионе Юго-Восточной, Центральной и Восточной Европы.
Компания Telekom отметила, что это одна из самых востребованных корпоративных сделок на развивающихся рынках мира в 2025 и 2026 годах.
Было уточнено, что в выпуске облигаций приняли участие многие из самых авторитетных мировых пенсионных фондов, страховых компаний, инвесторов, связанных с государственными фондами, и глобальных управляющих активами, при этом некоторые ведущие международные институты впервые инвестировали в регион через предложение Telekom Serbia.
Генеральный директор Telekom Srbija Владимир Лучич заявил, что эта сделка представляет собой поворотный момент не только для компании, но и для всего регионального рынка капитала.
«Компанию Telekom Srbija все чаще воспринимают не как региональный проект, а как надежного международного эмитента с прочными основами для роста и четким путем к получению инвестиционного кредитного рейтинга», — сказал Лучич.
Как уже говорилось, это шоу выходит после периода рекордных операционных и финансовых результатов компании Telekom Srbija.
В 2025 году выручка компании составила 2,3 миллиарда евро, а скорректированная EBITDA — 1,3 миллиарда евро, что еще больше укрепило ее позиции в качестве одного из ведущих операторов телекоммуникаций и цифровой инфраструктуры в Юго-Восточной Европе.
В сообщении говорится, что сделка позволит Telekom Srbija рефинансировать существующие долги на более выгодных условиях, продлить срок погашения задолженности в различных валютах и с разными сроками погашения, а также дополнительно оптимизировать структуру капитала без увеличения общей задолженности.
Ожидается, что успешно завершенная сделка еще больше повысит узнаваемость сербского и регионального рынка капитала среди глобальных институциональных инвесторов, а также укрепит международное доверие к Юго-Восточной Европе как к перспективному направлению для инвестиций.
Источник: Бета
Настоящая журналистика стоит денег, и нас не подкупят магнаты и корпорации. Поддержите нас разовым или ежемесячным пожертвованием. Время пришло!
